Cada instrumento en MetaTrader 5 tiene una hoja de especificaciones que define cómo funcionan las órdenes, los movimientos de precio, los cargos de financiamiento y las sesiones de trading. Estos detalles pueden diferir entre símbolos, incluso cuando sus nombres parecen similares. Leer la especificación antes de colocar una orden te ayuda a estimar la exposición, calcular el riesgo y evitar órdenes rechazadas o costos de mantenimiento inesperados.
Abrir la especificación del símbolo
En MT5, abre Market Watch, haz clic derecho en el instrumento y selecciona Specification. En las versiones para celular, abre los detalles del símbolo desde la pantalla Quotes. Las etiquetas exactas pueden variar ligeramente, pero los campos principales suelen cubrir las reglas de volumen, los términos del contrato, la información de tick, el swap, la configuración de ejecución y las sesiones de trading.
No supongas que un símbolo sigue las mismas reglas que otro. Un par de divisas, un metal, un contrato de índice y un contrato de criptomoneda pueden usar métodos de cálculo diferentes. Dos símbolos vinculados al mismo mercado subyacente también pueden tener tamaños de contrato, volúmenes mínimos u horarios de sesión diferentes.
Tamaño del contrato y volumen
Contract size es la cantidad del activo subyacente representada por un lote completo. Si un símbolo hipotético tiene un tamaño de contrato de 100 unidades, abrir 1.00 lote crea exposición a 100 unidades. Abrir 0.10 lote crea exposición a 10 unidades.
El tamaño del contrato no es lo mismo que el efectivo depositado para abrir una operación. Describe la cantidad subyacente de la posición. El margen requerido se calcula por separado según el método de margen del símbolo y la configuración de la cuenta.
Revisa estos campos de volumen relacionados:
- Minimum volume: el tamaño de orden más pequeño permitido.
- Maximum volume: el tamaño de orden más grande permitido para una orden o posición, según las reglas de la cuenta.
- Volume step: el incremento permitido entre tamaños de orden. Un paso de 0.01 permite tamaños como 0.10, 0.11 y 0.12 lotes.
- Volume limit: cuando se muestra, la exposición combinada máxima permitida para el símbolo en una dirección.
Una orden puede ser rechazada si su volumen está por debajo del mínimo, por encima del máximo o no está alineado con el paso de volumen.
Tamaño del tick y valor del tick
Tick size es el movimiento de precio más pequeño usado para los cálculos de ganancias y pérdidas. No siempre es idéntico al último decimal mostrado. Tick value es el cambio monetario asociado con un tick para un volumen indicado, comúnmente un lote.
Para un contrato simple cotizado en la moneda de la cuenta, la relación básica es:
Valor del tick por lote = tamaño del contrato multiplicado por tamaño del tick
Puede requerirse conversión cuando la moneda de ganancia difiere de la moneda de la cuenta. MT5 normalmente realiza esa conversión automáticamente, pero el valor del tick resultante puede cambiar a medida que cambia la tasa de conversión correspondiente. Algunas especificaciones muestran valores de tick separados para movimientos con ganancia y con pérdida porque las rutas de conversión o las reglas de cálculo pueden diferir.
Ejemplo hipotético desarrollado
Imagina una cuenta de US$1,000 que opera un contrato completamente hipotético. Su especificación muestra un tamaño de contrato de 100 unidades, un tamaño de tick de US$0.10 y un volumen mínimo de 0.01 lote.
Para 1.00 lote, el valor del tick es 100 multiplicado por US$0.10, lo que equivale a US$10 por tick. Para 0.10 lote, es US$10 multiplicado por 0.10, lo que equivale a US$1 por tick. Si el stop está a 30 ticks de distancia, el riesgo de precio estimado es 30 multiplicado por US$1, lo que equivale a US$30, antes de spread, comisión, slippage, swap o conversión de moneda.
Esos US$30 representan el 3 por ciento de la cuenta hipotética de US$1,000. El ejemplo muestra por qué se deben revisar el tamaño del contrato y la información de tick antes de elegir el volumen. Un tamaño de lote que parece familiar puede producir una exposición monetaria muy diferente en otro símbolo.
Swap y mantenimiento durante la noche
El swap es un ajuste que se aplica cuando una posición permanece abierta durante la hora de rollover del símbolo. La especificación normalmente enumera valores separados para posiciones long y short. Cualquiera de los lados puede ser un cargo, y una cifra positiva mostrada no debe tratarse como permanente.
El swap calculation type importa. El swap puede expresarse en puntos, dinero por lote, un porcentaje u otra unidad basada en el contrato. La especificación también puede identificar un día de la semana con un ajuste de swap múltiple. Esto comúnmente contempla los días de liquidación cuando los mercados están cerrados, pero la regla exacta pertenece a la especificación del símbolo.
Para estimar el efecto, identifica el tipo de cálculo, el volumen de la posición, la tasa long o short, el horario de rollover y la moneda de la cuenta. Mantener una posición durante varias noches puede cambiar de forma material su costo total. Las reglas de swap pueden modificarse, por lo que deben revisarse nuevamente antes de una operación planificada para mantener durante la noche.
Horarios de trading y acceso a órdenes
El área Sessions muestra cuándo están disponibles las cotizaciones y el trading para cada día de la semana. Los horarios de cotización y los horarios de operación pueden diferir. Un símbolo puede mostrar precios mientras las órdenes nuevas están restringidas, o dejar de cotizar antes de que una orden pueda modificarse.
Las pausas de sesión importan para las órdenes pendientes, la ejecución de stop loss y las estrategias automatizadas. Una orden normalmente no puede ejecutarse mientras el trading está cerrado. Cuando la sesión reabre, el primer precio disponible puede diferir de la cotización anterior, lo que crea slippage o un gap. La hora del servidor también puede diferir de la hora local del trader, así que confirma qué zona horaria siguen las sesiones mostradas.
Errores comunes
- Suponer que 1.00 lote tiene la misma exposición en todos los símbolos.
- Confundir el tamaño del tick con la cantidad de decimales mostrados.
- Usar un valor de pip fijo sin revisar el contrato y la moneda de ganancia.
- Ignorar el paso de volumen al ingresar un tamaño de posición personalizado.
- Leer un número de swap sin revisar si significa puntos, dinero o un porcentaje.
- Olvidar el día de swap múltiple al planificar una posición de varios días.
- Suponer que las cotizaciones visibles significan que las órdenes pueden colocarse de inmediato.
- Ignorar las pausas de sesión, los feriados y la hora del servidor.
Una revisión práctica de especificaciones antes de operar
- Abre la especificación del símbolo directamente desde Market Watch.
- Registra el tamaño del contrato, el volumen mínimo, el paso de volumen, el tamaño del tick y el valor del tick.
- Calcula la pérdida monetaria a la distancia de stop planificada.
- Revisa la comisión y las condiciones de swap si la posición puede permanecer abierta durante la noche.
- Confirma que la sesión de trading cubra los horarios de entrada, gestión y salida planificada.
- Reduce el volumen o evita la operación si el riesgo calculado supera tu límite.
Contenido solo educativo, no es asesoría de inversión. Operar con apalancamiento puede generar pérdidas mayores de lo que esperas.