Estratégias de hedge envolvem o uso de instrumentos financeiros ou posições de mercado para mitigar o risco associado às oscilações de preço em ativos. Comumente empregadas em vários mercados, essas estratégias servem como seguro contra movimentos desfavoráveis do mercado. Por exemplo, um trader que mantém uma posição comprada em uma ação pode comprar uma opção de venda sobre a mesma ação. Essa opção de venda dá ao trader o direito de vender a ação a um preço especificado, limitando assim perdas potenciais se o preço da ação cair.
O hedge pode assumir várias formas, incluindo opções, futuros e diversificação de uma carteira entre diferentes classes de ativos. É importante observar que, embora o hedge possa reduzir perdas potenciais, ele também pode limitar ganhos potenciais. Além disso, a eficácia de uma estratégia de hedge depende de fatores como condições de mercado e a correlação entre os ativos envolvidos. Traders devem avaliar os custos associados à execução de um hedge em comparação com os benefícios potenciais para garantir uma abordagem adequada de gestão de risco.